优质产品仍稀缺 绩优基金强势吸金

转自:上海证券报

近段时间以来,随着行情回暖,多只老基金受到投资者热烈追捧,规模呈现快速上升,纷纷关闭大额申购。与此同时,由丘栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭运作股票基金实现1日售罄。展望后市,多家机构预测,2023年权益类基金的投资回报率值得期待。

多只绩优基金限购

近日,多只绩优基金开启限购模式。1月11日,招商基金发布公告称, 为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,自1月11日起将朱红裕管理的招商核心竞争力混合申购限额限制在10万元以内。数据显示,招商核心竞争力混合成立于2022年4月13日,截至2023年1月12日,招商核心竞争力混合A成立以来收益率超过了50%。

上海证券报记者了解到,有银行渠道客户经理提前在朋友圈发文称,招商核心竞争力混合规模有望达到80亿元,并且提前预告基金将开启大额申购。

此外,交银施罗德基金经理何帅管理的交银持续成长主题混合近日也发布公告,宣布自1月11日起,将基金单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额限制在1000万元以内。据统计,截至1月12日,该基金近3个月的收益率达到了12.55%,大幅跑赢沪深300指数同期表现。

“绩优基金限购往往出于维护现有投资者利益的考虑,避免因市场波动带给投资者不佳的投资体验。”沪上一位公募人士认为,绩优基金限购一方面可以维护现有持有人利益,避免短期资金大幅申购可能对组合业绩造成的稀释,另一方面也可以避免投资者在业绩“高光时刻”大举买入,后续因市场波动出现亏损,影响投资体验。

机构提升收益预期

除了表现较好的老基金迎来投资者大量申购以外,今年以来明星基金经理的新发基金也颇受青睐。例如,丘栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭运作股票基金1日结束募集,首募规模为19.77亿元。

谈及后续建仓思路,丘栋荣表示,中庚港股通价值18个月封闭运作股票基金是一只高仓位的港股基金,会尽快让仓位达到较高水平,这样才符合基金契约所定义的风险收益特征。“过去一段时间港股市场反弹较多,不同行业、不同风格的股票之间的涨跌表现出较大的差异性,所以会根据市场状况来构建一个多元化组合,动态平衡组合的风险,希望投资组合始终保持较高的吸引力和弹性。”

在多位业内人士看来,当下基金行业优质产品较为稀缺,一旦基金表现较为优异,就会吸引大量资金快速涌入。一位市场人士称:“绩优基金持续吸金,一定程度上也反映出投资者对后市较为乐观的态度。”

经历了去年的震荡后,多家机构预测,2023年权益类基金的投资回报率值得期待。华夏基金分析历史数据发现:从统计所有偏股型基金年度收益中位数情况来看,历史上从未出现“连续两年收益率中位数均为负”的情况,这即意味着每当公募基金收益率中位数为负后,次年业绩均可以回正。因此,在经历2022年的震荡后,2023年的基金投资表现值得期待。

绩优基金经理也相对较为乐观。展望2023年,朱红裕认为,不少行业与公司的中期赔率较高,市场进入积极可为阶段。结合国内外的库存周期和产业结构的分位变化,他将着重配置与内需相关的中下游制造业、服务业和科技行业。

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