招商基金多位名将加仓路径曝光:冯福章抄底高端制造,“隐藏款”绩优基金经理朱红裕提升仓位

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四季度基金经理如何应对?密集发布的公募基金四季报逐一揭晓。

1月18日,招商基金发布了旗下基金四季报。去年“隐藏款”绩优基金经理朱红裕的运作思路尤为值得关注。

之所以称“隐藏款”,因成立不足一年,朱红裕管理的招商核心竞争力混合未收录到2022年业绩排名中,但该基金自2022年4月成立以来,截至1月17日,回报率为53.43%。这也是朱红裕在招商基金管理的第一只基金。

朱红裕在四季报披露,去年三季度较低的仓位已经在四季度加回来了,去年四季度末,招商核心竞争力混合股票持仓比例自三季度提升13%至94.01%。

同样是在2022年开始管理产品的还有冯福章,券商分析师出身,“军工一哥”冯福章在去年3月和7月连发招商高端装备和招商核心装备两只产品,截至1月16日,两只基金回报率分别为-6.93%、-12.87%。他表示,权益市场去年年底出现较好的配置机会,再次加仓,仓位维持在90%以上。

去年四季度被“绝杀”的债市同样考验基金经理的运作,管理多只平衡型基金的李崟不同程度地较少了组合中可转债投资比例。

朱红裕四季度大幅提高股票仓位

在招商核心竞争力混合四季报中,朱红裕表示,因去年三季度末遭遇大额申购,仓位有较大幅度摊薄。去年四季度市场在底部完成筑底后,结构发生了明显的切换。港股地产、物业、消费和科技行业均出现了明显的修复与反弹。

因此,基于对四季度以来资本市场面临国内外库存高位回落及出口、工业企业利润转负等状况的判断,朱红裕重点逢低增持了与国内需求企稳与修复相关的港股地产、物业、消费和科技等板块。

季报数据显示,招商核心竞争力混合股票持仓从2022年三季度的77.3%提升至90.01%。朱红裕表示,上述加仓板块在去年四季度中后段获取了一定的超额回报。据悉,该基金去年四季度利润8.7亿元。

此外,他还表示,考虑到去年四季度末军工等制造业出现了明显的调整且已具备中长期的吸引力,在年末增持了军工等行业的制造业龙头公司。

从招商核心竞争力混合四季度申购赎回情况来看,申购赎回净额为15.01亿份,基金A、C份额合并规模为61.75亿。目前该基金已经限购5万元。

从持仓变动来看,前十大重仓股并不集中,合计持仓比例为29.98%,前十大持仓均获得不同程度加仓,其中通威股份、振华科技、波司登和中航光电新晋前十。被剔除前十的则为分众传媒、宇华教育、恩华医药和海尔智家。

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