光伏大涨，V型反转后能否止跌？

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今天看到国泰航空服务员工会声明，真是何其蠢也。

声明强调，公司工资太低，乘客的拍摄，给同事们承受巨大心理压力，感到极度惶恐。要求国泰航空公司给予明确指引，如何保障空中服务员在不受干扰下，顺利完成航班所有服务。

不知道香港的工会在公司运营中起什么角色，但是从声明看，国泰航空工会真是一帮蠢人。

今天大A股指走出V型反转走势，但是资金继续大幅流出，这样大盘能否止跌，需要明天继续观察。

尽管国内公司很多已经严重低估，但是目前海外有些机构再次预期美元有望7月加息，导致近期海外资金流出，导致近期A股下滑。

今天资金主要流入光伏代表的电力设备行业和电力行业。其他行业大都是资金在大幅流出。

这两个行业《慢投资》此前多次介绍。

电力行业主要是看好未来煤炭价格降低，火电公司利润大幅增加。

要知道去年火电公司，尤其是沿海火电公司使用煤炭大都依靠进口，价格比内地的火电公司高很多，亏损也非常严重。

如果煤炭价格继续下跌，今年沿海的火力发电公司利润会大幅上涨。

1、光伏大涨

光伏公司，今年机构一直在连续减仓。期间光伏公司股价多次反弹，但是大都是一日游行情。

但是最近几个交易日，光伏行业有走强的痕迹。当前第十六届SNEC全球光伏大会在上海开幕，会议报道称2027年光伏有望超越煤炭成为第一大能源。

西南证券分析师韩晨认为，光伏出现买入窗口!

1、G7会议结束，碳排放目标未变未出现光伏出口针对性政策。美国对中国光伏出口政策缓和趋势明显。

2、硅料跌进15万，组件定价将破1.6元，后续需求增长明显。

3、本周光伏展，各类新品讯息将刺激市场。

4、月底将出6月排产数据，大概率环比增长。2季度业绩环比增长确定。

实际上，《慢投资》多次提到，光伏赛道是真正的厚雪长坡赛道。目前光伏发电仅占电力市场的5%多，而火力发电占据60%左右，光伏发电要代替火力发电还有很长的路要走。但是光伏公司头顶一直存在达摩克里斯之剑，那就是产能大幅超过需求。

比如硅料公司，此前是投资周期最长，但是目前产能也是严重过剩，导致龙头企业通威股份虽然成本远远低于同行，但是股价也是在底部萎靡不振。

周三隆基绿能总裁李振国表示，光伏行业过去两三年里，几乎是任何冲进来的人都能够赚钱，越激进赚的钱越多。这种局面一定会导致阶段性过剩。未来两到三年内，中国一半以上的光伏行业制造商可能被迫退出市场。

今年光伏下游行业，很多公司业绩不错，但是未来几年行业激烈竞争可能会把行业利润打平。

当然那些成本低，有技术含量的公司可能会进一步扩大市场。

2、长城举报比亚迪

今天长城汽车举报比亚迪。从比亚迪的对事件的回复看，暂且不说最终结果如果，第一回合，比亚迪在程序上暂时赢了。

这两年，长城汽车在电动汽车布局上落后一步，股价也是从高点下来，跌去接近三分之二。

比亚迪在长沙，大幅压缩工人工资，成为热点。

电动车市场，中国已经成为世界第一军团，但是内卷也是非常严重。

当前大部分电动车公司就是一个组装公司，没有技术护城河。比亚迪因为电池能够自产，领先同行一步。

比亚迪认为，“长城所说的情况，测试车辆由长城购买、保管并安排送检，中汽中心(天津) 按长城的要求进行了相关项目的检测。测试车辆严格来说，不符合国标要求的送检状态，即应由第三方抽样、保管及送检，并要求完成3000公里磨合后测试，而长城送检的车辆在检测时里程仅为450-670公里。鉴于以上，我们认为其检测报告无效，长城不能以此作为依据!”

其实，企业之间竞争，并不是仅仅国内如此。

特斯拉老板和亚马逊的老板，这几年旗下公司也是互相起诉对方。

3、光模块公司大涨

受到英伟达业绩远超预期影响，今天A股光膜公司大涨。剑桥科技再次涨停。

此前《慢投资》分析过剑桥科技的投资逻辑，如果不受疫情影响，公司去年全年大约4亿利润。

受到今年光模块市场需求高增长影响，假设公司业绩能够增长50%，今年业绩能够达到6亿，给30倍估值，180亿市值，也就是当前估值已经合理了。当然这个业绩能否达到需要看半年报。

像中际旭创按照券商估值，已经高达50倍估值了，都不上便宜了。

英伟达开盘后，股价大涨超26%，市值直接上升1800亿美元，股价翻倍。人类已经无法阻止英伟达公司。

AI概念股，并不完全是瞎炒。有些后面会慢慢有业绩释放。

4、国家水网发展纲要出台

《国家水网建设规划纲要》明确提出国家水网“一张网”，数字化、智能化建设扮演重要角色。

到2025年，水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高；到2035年，国家水网工程良性运行管护机制健全，数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。

民生计算机分析师认为，政策核心目标下，数字化、智能化是重点：政策提出逐步形成国家水网“一张网”，加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接；大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平

多项政策催化水利数字化建设，看好龙头企业长期受益。

水利数字化领域已有多个政策催化：《“十四五”水利科技创新规划》、《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》等政策催化下，2023年江苏、浙江等超过20个省市自治区发布水利投资计划，水利孪生、全国水利普查项目、全国水利一张图等建设持续推进。

具体公司我们会在群里分享研报。

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