天一论市：美联储加息落地，中线关注一只半导体设备龙头股

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消息汇总

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道指假期期间下跌1.26%。油气板块、银行板块跌幅居前。

A50下跌0.92%。原油大跌8.04%。

国家统计局：4月份制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平回落

机构：“五一”客流峰值超过春运 国内游、出境游全面复苏

美联储宣布加息25个基点 符合市场预期

美国利率期货显示：交易员定价美联储6月和7月会议暂停加息 9月降息

周五尾盘出了政治局会议内容，另外假期公布了4月制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7个百分点，并且跌破荣枯线，这与政治局会议强调的“内生动力不强，基础不牢靠”相一致，再次表明政策暂时不会全面转向。

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百度地图发布“五一假期首日服务区充电站排队时长榜”，雅安市雅西高速石棉服务区充电站与台州市临海服务区充电站并列第一，最长排队等待时间2.7小时。数据显示，去年国内新能源汽车保有量为1310万辆，新能源基础设施数量达520万台，但车桩比仅为2.5:1，令节假日等出行高峰时的充电压力凸显。

4月28日召开的中共中央政治局会议提出提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。国泰君安周天乐表示，补能缺口叠加补贴政策，有望推动中美欧市场充电桩快速铺设，充电桩的核心零部件充电模块和充电枪成本占比分别为45%和20%左右，而磁性元器件决定了充电模块的电气性能，成本占比约为25%。充电模块、充电枪和磁性元器件将深度受益于充电桩快速铺设，并且兑现节奏将快于整桩。

永贵电器的充电枪产品覆盖直流与交流，终端客户涵盖多家行业主流车企及桩端运营商企业；

通合科技拟定增募资用于高功率充电模块产业化建设项目，持续强化30kW、40kW高电压宽恒功率模块高性价比优势，突破800V高压快充需求。

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5月2日从特斯拉中国官网获悉，Model 3/Y车型全线涨价2000元。

今年年初，特斯拉对Model 3及Model Y两款车型进行了大幅调价，下降幅度在2至4.8万元，Model 3起售价降至22.99万元，降价力度最大的基础版Model Y降幅高达20%，特斯拉的大幅降价直接加速了今年上半年的汽车产业价格战，助推了产业链的悲观情绪。

而此次特斯拉涨价将成为汽车产业链阶段性的预期拐点，此次事件直接打消了特斯拉即将再次降价、后续单边降价的预期，促进终端需求释放，同时减缓其他车企的降价压力，再叠加上游材料价格的阶段性止跌，将促进产业链从去库转入补库状态。

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前游戏板块平均估值仅仅20x+，仅仅反应第一阶段政策回暖估值修复，第二阶段行业增速修复，第三阶段产品周期落地业绩释放，将逐步兑现，认知和信心仍在逐渐提升中。

核心个股逻辑：

神州泰岳——游戏出海龙头，预计一季报表现优秀，23Q1出海流水及排名同环比均有提升，子公司鼎富智能深耕NLP领域，第一目标市值300e

游族网络——治理改善、基本面转向，目前唯一拥有3款三体IP游戏改编权

姚记科技——业绩优秀支撑，扑克牌业务稳健，游戏业务贡献增量，新业务宝可梦卡牌潜力巨大

三七互娱——估值便宜，多款重点产品定档Q2，23年产品周期即将开启，支撑Q3业绩拐点

吉比特——基本盘稳固，重点自研产品《M66》获批4月版号，业绩确定性进一步提升，产品周期陆续开启

完美世界——研发积淀深厚，AI+相关应用推进中，预计落地进度较快，24年有望开启产品大年

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个股关注

中线关注600641 万业企业

2021年5月，凯世通自主研发的首台低能大束流离子注入机率先在国内12英寸主流集成电路芯片制造厂完成设备验证和验收工作，这也是国内首台完成主流客户验证并确认收入的国产低能大束流设备。 2021年第四季度，凯世通的低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机成功通过验证和验收，高能离子注入机顺利在另一家12英寸集成电路芯片制造厂完成交付。 2022年一季度，凯世通获得重要客户的批量订单，包含12英寸低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机，并与另一家集成电路制造厂签订了一台低能大束流离子注入机订单，截止目前在手订单金额超人民币6.80亿元。 2022年4月，凯世通成功向重要客户交付了批量订单中的首批大束流离子注入机，完成了多套设备的顺利发货，业务正式进入放量新阶段。

股市有风险，投资需谨慎。本投资策略建议仅供参考，决策自主，风险自担。

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