【传媒*张良卫】2023年首批国产游戏版号发放,看好板块“戴维斯双击”机会

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事件:2023年 1月17日,国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息,共88款国产游戏版号过审,包括:腾讯《元梦之星》《黎明觉醒:生机》、网易《超凡先锋》、《逆水寒》、米哈游《崩坏:星穹铁道》、三七互娱《凡人修仙传:人界篇》《万乘之国》《织梦森林》《扶摇一梦》、恺英网络《龙神八部之西行纪》、心动公司《火炬之光:无限》、完美世界《天龙八部2:飞龙战天》、宝通科技《起源:无尽之地》、祖龙娱乐《以闪亮之名》、吉比特《超进化物语2》等。

版号数量及质量持续改善,有望开启行业新一轮产品周期。2022年4/6/7/8/9/11/12月及2023年1月分别发放45、60、67、69、73、70、84+44、88个版号,版号数量呈增长态势。我们认为2022年4月版号重启发放以来,版号数量及质量边际改善趋势明显,获批游戏中商业化潜力较高的精品数量占比逐步提升,我们看好版号维持常态化发放节奏,行业供给有望持续改善。同时我们认为2022年游戏市场增速承压主要系产品供给受限,截至2023年1月17日,部分厂商的2023年重点产品已取得版号,我们看好版号常态化发放趋势下,更多精品游戏版号将陆续获批,随着各公司重点储备产品相继拿到版号、进行测试、定档上线,行业有望迎来新一轮产品周期。

政策预期好转,行业有望迎来“戴维斯双击”。2021年8月-2022年3月为推进未成年人防沉迷监管,版号停发,新游供给较弱,板块估值业绩双承压。2022年11月16日人民财评发文肯定电子游戏产业价值,2022年11月22日中国音数协游戏工委等发布《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》显示未成年人游戏沉迷问题已得到进一步解决,2023年1月14日原神音乐《神女劈观·唤情》登陆央视网络春晚。我们认为随着未成年人防沉迷问题告一段落,央媒数次肯定游戏产业价值,当前行业政策边际改善趋势明显,板块估值有望持续修复,积极关注各产品上线进展及业绩贡献,看好行业“戴维斯双击”机会。

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风险提示:新产品表现不及预期风险,行业监管风险,宏观经济风险。

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