和信投顾:碳中和全面起爆 大消费集体扑街

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指数早盘低开,之后不但没有反弹反而加速下跌,空方力量持续释放,多方几乎没有任何抵抗,盘中跌幅一度超40点,盘面上碳中和相关的绿电,光伏,风电,以及电力板块集体爆发,农业板块午后也有一波上涨,除此之外其他板块全部翻绿,跌幅榜前排一方面是煤炭开采,一方面是大消费,形式极端严峻,指数级别的大跌应该是超预期的,目前距离支撑位非常近,虽然跌破的风险不大,但对资金的打击很大,没有资金愿意抄底,侧面反映了行情的弱势。

煤炭板块的大跌应该是符合预期的,毕竟碳达峰以及碳中和的政策细则落地之后,煤炭设备以及煤电的想象力一下被打死了,2060在能源端甚至要把煤炭的占比降到零,所以未来无论是煤炭还是煤电,新项目的上马会很难,同时老旧产能会加速淘汰,板块本身就处于政策压制阶段,这波彻底没了,反过来光伏,风电,绿色电力直接站上风口。

消费板块的跌确实有点超预期了,原本以为贵州茅台业绩重回双位数是一波利好,结果从茅台公布业绩之后,大消费在没有反弹过,昨天格力电器公布三季报业绩,前三季度同比上涨14.21%,增速是下降了,但最关键的是同比三季度下滑超15%,这个就很尴尬了,原本三季度和四季度都是消费电子的旺季,结果不但没增,反而还在减,这个算是压死骆驼的最后一个稻草,但如今已近是27日,等到三季报业绩落地之后,消费的行情依然可期。

和信观点:行情轮转较快,原本碳中和能成为主线的,结果碳中和启动之后,其他板块全线下跌,这无形中给碳中和构成很大压力,资金到底有多少勇气继续围猎碳中和,确实不知道,但这个时候除了这个方向你还有选择吗?

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