均衡布局多赛道良机 华安基金盛骅管理的华安核心优选任职年化回报超40%

近年来,公募基金行业涌现出不少优秀“新锐”基金经理,华安基金的盛骅就是其中之一。WIND数据显示,截至10月19日,盛骅管理华安核心优选以来任职回报177.65%,年化收益率40.99%,他管理的华安沪港深优选、华安沪港深机会任职以来年化收益率也达20.46%、25.06%。中长期投资业绩优异,这位年轻的基金经理是如何做到的?

以华安核心优选为例,盛骅自2018年11月接手以来已管理接近3年时间,整体运作情况良好,且表现出两大投资特点:

一是“行业配置均衡”。在投资风格上,盛骅属于“均衡派”,其行业涉猎较广,投资组合的行业配置较为均衡,单一行业集中度一般不超过25%,能够使投资收益来源更加多元化,也能避免黑天鹅事件发生对组合的冲击。

二是“制造投资敏感度强”。盛骅早期重点研究周期板块,包括原材料、工业、能源和公共事业等,具有较深的研究积淀,对这些领域的投资行情敏感度强,个股精选能力出色。其投资组合中对于工业、材料、能源、公用事业等方向长期进行跟踪布局,合计均值接近50%。

具体来看,2019年,成长风格引领A股市场,华安核心优选仓位主要配置在风电设备零部件产业链、玻纤、安防、建材等领域,配置较为均衡。2020年,该基金在维持核心仓位稳定的情况下,根据疫情后恢复的节奏逐步调整行业的配置,但整体仍维持均衡配置。下半年,新能源汽车销售大幅超预期恢复,加配了新能源汽车板块。同时,在看到军工板块整体供需格局发生根本变化之后,适时加配了军工。今年上半年,基金维持较高仓位,行业主要配置在电子、电动车、军工、等。

在基金经理的精心管理下,华安核心优选收获了权威评奖机构和投资者们的认可。继2019年荣获金牛奖之后,今年该基金又先后摘得“金基金·偏股混合型基金七年期奖”和“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖,投资长跑能力出色。同时,基金定期报告显示,华安核心优选的持有户数也从2018年中的18383户增长至今年年中的76637户,增长了3倍有余。

除此之外,盛骅曾在香港学习生活16年,且担任过港股研究员,在港股方面具有较强的投资积淀和优势。他管理的华安沪港深机会在A股和港股两大市场上均衡配置,华安沪港深优选则以港股为主、A股为辅,成为投资者捕捉两岸三地市场机遇的好选择。WIND数据显示,截至10月19日,华安沪港深机会近3年收益率达143.11%,华安沪港深优选自2019年3月成立以来也实现总回报61.50%,都为投资者取得了较好的中长期收益。

在管产品为投资者创造较好回报的同时,盛骅的“新作”华安优势龙头正在发行。该基金将延续盛骅均衡的投资风格,注重行业分散布局,同时在各行业中寻找规模领先、市场份额大、经济效益好、具有核心竞争优势、能够引领行业发展的上市公司,分享优质龙头公司的长期投资价值。

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