【每周视点】关注“十四五规划”重点发展领域

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上周行情回顾

A股市场

【每周视点】关注“十四五规划”重点发展领域

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全球市场资讯

国际

1. 全球石油需求或将很快达到1亿桶/日

高盛近期报告显示,全球石油需求已超过9900万桶/日,随着亚洲市场复苏,预计很快就能达到疫情爆发前的1亿桶/日水平。

2. 以色列将投资48亿美元应对全球气候危机

以色列政府批准了一项155亿新谢克尔(约合48亿美元)的投资计划,以应对全球气候危机。这项投资计划主要包括:鼓励开发创新技术以减少温室气体排放,改善有机废物的处理,将现在的公交车更新换代为电动公交车等。

国内

1. 中国电力发布新战略

10月24日,中共中央、国务院正式印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。《意见》要求,到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升。在战略实施安排上,到2023年底,中国电力清洁能源装机占比超过70%。

2. 加快推进大型风电、光伏基地建设

国家发展改革委党组书记、主任何立峰在《人民日报》撰文指出,严控煤电项目,“十四五”时期严控煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。加快推进大型风电、光伏基地建设,鼓励就地就近开发利用。

3. 前三季度钢材进出口价格大幅上涨

中国钢铁工业协会数据显示,由于国际市场需求旺盛和大宗商品价格上涨,钢材进出口价格大幅上涨。1-9月份,钢材出口均价1113.6美元/吨,同比上涨35.6%;进口均价1263.6美元/吨,同比上涨55.4%。

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农银汇理观点

股票市场

中国发改委再次出拳,发布冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳方案,开展煤炭价格专项调查。股市周期板块波动明显加大,显示市场对相应品种的预期混乱且博弈情绪浓厚。

预计在经济下行压力、需求收缩以及政策层面稳供保价重拳频出的宏观背景之下,国内定价周期品种的供需矛盾有望逐步趋向缓和,价格高位震荡。

宏观政策以稳增长为重点,短中期货币政策仍有进一步放松的可能,宏观流动性有望继续维持合理充裕。

另外,财政政策、产业政策也有望围绕“十四五规划”重点发展的领域进一步发力,激发实体经济活力,建议关注新能源、新基建、高端装备制造等重点领域。

【每周视点】关注“十四五规划”重点发展领域

债券市场

债市上周小幅上涨,央行净投放资金,资金利率下移;同时政府债券供给压力回升,降准预期弱化,金融街论坛释放房贷边际放松信号。

中期来看,基本面拐点尚未到来,央行维持流动性合理充裕,近期债市在急跌后阶段性企稳。当前利率水平已经接近降准前的位置,可逐渐开始关注债券的配置机会。

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