安信走进永赢——引发全行业关注的强强组合

9月权益市场震荡,新基金销售偏冷,永赢基金的长远价值,发行仅4日就突破80亿的募集规模上限,作为相对新锐的基金公司,除了备受关注的永赢权益投资能力和王牌基金经理常远的号召力外,该产品同样也是永赢在券结模式上的首次尝试,与安信证券的合作组合,一时引发全行业高度关注。

不少人好奇,强强联合创造精品的主角永赢基金和安信证券是什么样的机构?

近期,安信证券高管团队,带领财富管理团队一行30余人,走进永赢基金,参与了永赢基金「同赢未来」渠道服务品牌活动,与永赢基金董事长马宇晖、总经理芦特尔、副总经理兼权益投资总监李永兴、权益投资部常远等多位基金经理等进行了深度交流,进一步加深对永赢基金投研体系的标准化流程、深度研究体系、投研联动、投资决策体系等的了解,并积极探索财富管理新趋势及未来双方的战略合作方向。

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永赢基金以“精品基金新标杆”为目标,用心呵护每只产品,高度重视客户的陪伴成长,精心对待渠道和产品,将精品服务的理念贯穿全产品生命周期。此次邀请安信走入永赢正是精品售后服务,共同面向长远的重要一环。

安信走进永赢——引发全行业关注的强强组合

精品服务贯穿产品全生命周期

安信走进永赢——引发全行业关注的强强组合

永赢基金董事长马宇晖

永赢基金董事长马宇晖在会上提到,永赢基金坚持「长期主义」「客户至上」的企业文化,不以规模为导向,更在意合作双方在财富管理理念、客户服务意识、产品与需求等方面的匹配度,所以在首次尝试券结模式前,永赢基金对全市场进行了深度的匹配度排摸,吸引永赢积极推进与安信合作的,主要在于安信证券在财富管理转型上的决心、能力和一系列改革措施,安信证券营业部数量排名行业前列,有广阔的客群基础,近几年财富管理转型加速,线上线下一起发力,打造了行业服务的标杆。本次长远价值的发行,充分展现出安信的能力、实力和潜力。

安信坚守以客户为中心、为客户创造长期价值的理念和初心与永赢基金高度契合。永赢基金自成立以来,一直秉持长期主义的理念和客户至上的原则,只为客户的最佳利益而努力。

长期主义不是口号,它体现在我们工作的每一处流程和细节中。永赢精心呵护每只产品,前瞻性提供投研服务和渠道支持,帮助客户更理性看待市场和产品的短期波动。发行结果仅仅是露出水面的冰山一角。前期双方进行了多次深度高效沟通,包括走进基金公司早在发行前已做规划。真正以全生命周期视角进行标准化部署,将精品服务理念贯穿售前售中售后各阶段,切实践行长期主义理念。

永赢基金秉持客户至上的初心不动摇。在发行长远价值过程中,配置较多人员并进行了长达2月、合计4轮的服务,真正做到渠道服务的下沉,助力投资顾问深度理解永赢的投研文化、基金经理风格以及产品特性等。基金发行规模只是一方面,我们看到,安信众多客户认购了长远价值,助力财富顾问从资产配置的角度推广给更多适配客群,帮助客户实现资产的长期保值、增值。

在产品全生命周期中,产品发行只是万里长征的第一步。永赢会提供一系列服务支持,涵盖基金经理深度交流、投研文化输出以及后续渠道维护等工作。在长期主义和客户至上的基础上,通过专业能力为客户创造价值,努力将产品打造为全市场标杆产品。

“长远价值是双方合作的起点,未来将继续探索在各个领域的长期战略合作,致力于共同为客户提供更优质的产品和服务”,马宇晖在会上表示。

追求客户投资体验与客户长期共赢

安信走进永赢——引发全行业关注的强强组合

安信证券零售业务总监黎建刚

“对安信来说,永赢长远价值是首次在全公司范围内推广大券结业务”,安信证券零售业务总监黎建刚表示,券结模式很好地推动散户产品化、交易机构化两大趋势,将是安信未来零售业务转型的重要举措。所谓的「散户产品化,交易机构化」是财富管理转型的关键,意即对于客户而言,通过购买基金,将专业的事情交给专业的人;对于券商而言,通过销售基金,将客户结构由散户为主变成机构为主。以产品销售为切入点,使得这二者形成了有机结合。

对于安信证券而言,传统经纪业务向财富管理转型的趋势不可阻挡,首要任务是扩大客户投资视野,为客户寻找更优质的资产以及更优秀的资产管理人群。通过陪伴式的财富管理顾问服务,实现散户产品化。与此同时,也将选择如永赢基金一般志同道合的资产管理机构,作为发展财富管理的战略合作伙伴,一起服务于客户的长期投资目标,实现交易的机构化。

未来,安信证券将加大财富管理转型力度,坚持以客户多元化投资需求为“圆点”,全面的金融产品体系和周到的投资顾问服务为“两翼”,助力客户进行一站式资产配置。安信证券零售业务总监黎建刚表示,“追求客户投资体验与客户长期共赢的财富管理模式,这是安信财富管理发展的最高目标。”

致力于打造一流投研战队

安信走进永赢——引发全行业关注的强强组合

永赢基金副总经理兼权益投资总监李永兴

本次走进基金公司的活动,主要由永赢基金权益投资总监李永兴,介绍永赢基金投研体系及团队,交流市场观点。李永兴2017年正式加入永赢基金,从0起步着手搭建投研体系,4年时间,截至今年二季度末,永赢基金含权产品规模增长至300多亿元,引起全市场关注,是目前全市场发展最快的权益投资团队之一①。

规模只是结果,更深远的价值体现在永赢基金前瞻的格局和视野,以深度研究驱动投资的理念,打造出极具竞争优势的一流投研战队。投研团队卓尔不群,投资业绩自然水到渠成,永赢基金近3年股票投资主动管理能力长期评价排名11/104②。

从李永兴的以下金句里,可能会找到部分永赢基金权益快速发展的原因:

安信走进永赢——引发全行业关注的强强组合

作为自上而下和自下而上研究能力兼优的机构,永赢基金在固收和权益都配备了买方宏观团队,这是在市场里非常少有的配置。在当前疫情对全球经济的高频干扰下,市场整体对宏观政策预期不明朗,作为在宏观研判上具有丰富经验的机构,如何洞悉未来的宏观经济趋势和投资机会?

货币政策:在国内经济恢复尚不稳固、不均衡的背景下,货币政策将保持稳定性,“统筹今明两年宏观政策衔接”,“搞好跨周期政策设计”,增强经济发展韧性。

市场展望:整体来看,我们对于A股市场整体仍相对乐观。低利率背景下资金有望继续流入股票市场,这有利于估值的提升,同时企业盈利增速暂时也不存在大幅下滑的风险,这使得A股市场仍具备较好的投资机会。在具体的策略上,需要灵活应对政策变幻以及外部环境的突发因素。

在交流的最后,永兴总幽默地打了个广告,由他掌舵的永赢惠添盈一年持有混合基金,即将于10月22日起正式发行。希望借着新基金发行的机会,进一步深化与渠道的长期合作关系。

①:数据来源:wind,截至2021/6/30,永赢基金旗下含权产品规模316.8亿,含权产品指投资范围涵盖股票的基金,统计口径包括wind普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、偏债混合型、混合债券型二级基金、被动指数型基金分类。

②数据来源:银河证券,2018/7/1-2021/6/30,股票投资主动管理能力长期评价广义口径参评基金主要是指新股基、老股基、业绩基准权益类资产占比大于等于60%的混合基金这三类基金。

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。永赢惠添盈一年持有混合基金投资于港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金基金份额设置一年的最短持有期限,在最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。本产品属于中风险产品,风险等级高于货币市场基金及债券型证券投资基金,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。

敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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