双循环发展格局中的粤港澳大湾区:金融创新有待加强 人民币资产加速崛起

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原标题:双循环发展格局中的粤港澳大湾区:金融创新有待加强 人民币资产加速崛起

21世纪经济报道记者 何柳颖 家俊辉 广州报道

10月21日,“2021中国首席经济学家论坛暨第一届大湾区经济峰会”在广州开幕。活动期间,广发证券全球首席经济学家沈明高、花旗银行中国首席经济学家刘利刚、渣打银行中国首席经济学家丁爽、澳新银行中国首席经济学家杨宇霆、工银国际首席经济学家程实等学者就“双循环战略下的粤港澳大湾区展望”展开主题探讨。

以金融创新串联大湾区市场

粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在双循环新发展格局之下,将作为国内大循环的中心节点和国际大循环的重要枢纽。

花旗银行中国首席经济学家刘利刚表示,大湾区是中国内外双循环的一个交叉区域。“内地九市是中国重要的制造业中心及创新中心,在某种程度上也是中国比较大的金融中心、资管中心;香港则是很重要的国际金融中心,澳门在今后随着产业的多元化,在金融方面也可能会有比较大的建树。”

程实认为,作为经济枢纽,大湾区的一个关键作用就是平衡不同的经济周期状态下的发展需要。“在艰难时期,通过内部续力,为未来进一步通达做好准备,我觉得大湾区在进一步优化长期全球资源配置方面起到了非常重要的作用,这也是它的枢纽特点所在。”

程实强调,大湾区是践行“双循环”战略的一个重要基点,也是串联境内境外两个市场的一个关键要地。他认为,其中有三个重要的问题值得去思考:一是如何更好地讲好在岸经济的故事,来稳定增强离岸市场的信心;二是如何进一步增强大湾区的互联互通,保证两个市场的串联更加有效;三是如何通过进一步的金融创新来发挥大湾区串联两个市场的关键作用。

“非常重要的一点,大湾区有两个国际性市场,一个是港股,一个是深交所。我们可以看到金融创新在其中还有很多的发展潜力。比如在人民币国际化进程之中,大湾区可以通过设计和推广更多的离岸人民币证券产品,来使人民币获得更多的市场支持,无论是在投资方面或是其他方面。”程实表示。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出,大湾区将加强科技创新合作,推进“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊建设。

杨宇霆指出,这个走廊非常重要,“会把每个城市独有的优势连起来,加快速度破除以前的一些瓶颈,比如加大要素的投入、人才的流动、资金的流动等等。”

刘利刚同样强调要素流动的重要性,“今后大湾区的深度融合,需要在要素资本流动方面有制度方面的突破。比如人员的流动,不仅是一般的老百姓通关便利的问题,更重要的是一些高级的技术人才、金融人才今后是不是能够在香港、澳门能拥有被认证的营业执照,可以为整个大湾区提供高质量服务。”

人民币资产正加速崛起

对于投资机会,程实表示,从资本市场而言,非常看好港股;从行业投资的角度来说,非常看好新能源、科创以及跨境金融;从实体经济投资来看,整个大湾区内具有要素吸引能力和较强增长潜力的区域也是值得关注的,比如黄埔。

刘利刚则提出,大湾区的很多长期基建融资可以考虑到香港市场发债,“一方面融资成本可以降下来,为大湾区的发展提供充足的资金支持,另一方面也能给香港的金融市场带来一个新的比较重要的市场。”

针对绿色经济的投资,渣打银行中国首席经济学家丁爽认为,面向新能源、新能源汽车等赛道,金融在其中有很多机会,建议市场可以提供绿色贷款、绿色债券等产品。

此外,他还特别指出,关于人民币国际化,现在愿意在交易环节用人民币的客户越来越多。“我们的客户当中,有20%的客户已经用人民币结算,有16%左右的客户计划用人民币来进行进出口结算或者是投资,但最终还是归结到收益率、安全性、流动性都比较好的金融产品。人们在持有人民币之后,要有能够投出去的工具,香港作为离岸市场或许能够开发出更多的工具。”

他表示,最近债券“南向通”开放之后,为二级债基市场的发展提供了一个契机,帮助国内的机构投资者购买在香港交易的债券,这样二级市场的发展又会对一级市场的发展起到一个推动作用,如果二级市场交易量非常大,而且这个市场非常有效,就会有更多的国内或者国外的投资者到香港来发债。

沈明高亦表示,对大湾区而言,尤其是对香港、澳门的离岸市场来讲,人民币资产的崛起,特别是人民币资产是否能作为一个核心资产站住脚,“这可能是未来一个最大的机会”。

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