大有可为!重磅论坛召开,这个领域是投资的下一个“蓝海”

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在10月19日召开的指数与指数化投资论坛上,深交所副总经理李辉表示,深交所将加强核心指数和重要指数境外推广,积极推动指数衍生品上市。在与会人士看来,目前,指数投资发展需要更多机构投资者参与,将积极支持指数及其金融产品创新。

论坛由中证指数公司主办,沪深证券交易所、上海金融监管局、中基协、上海环境能源交易所等相关人士出席。论坛就宏观经济形势和指数产品市场发展前景、碳中和与ESG指数实践以及境内外主题指数投资趋势等议题展开研讨。

中证指数公司陆素源:

境内指数化投资占比仍然不高

近年来,全球指数化投资仍保持了高速增长。截至2021年9月底,全球ETF规模达到9.26万亿美元,比2020年底增长近20%,连续3年每年增长超过1.5万亿美元。国内指数化投资也稳步发展。截至今年上半年,境内含QDII在内的指数型产品有1245只,规模为1.65万亿元,占全市场基金数量的15%,规模的7%。

中证指数有限公司总经理陆素源表示,指数化投资已成为机构资产配置、居民财富管理的重要投资方式。

在陆素源看来,近年来国内外指数化投资的发展呈现“对新兴产业等长期经济趋势的反映不断加强;气候变化、ESG指数产品成为重要创新方向;应用场景不断拓宽,在财富管理中的作用不断增强;数字化服务水平不断提升”四大趋势。

不过,陆素源也指出,在境内指数化投资快速发展的同时,一些现象值得整个行业关注与思考:一是境内指数化投资在公募基金中占比仍然不高,与美国市场中指数基金和ETF占整个公募基金比例超过39%相比,我国指数化投资仍有较大发展空间。二是境内指数型产品仍以股票为主,产品同质化现象严重,而Smart Beta、ESG等产品在国内仍处于发展初期。三是国内机构投资者在指数产品方面的配置需求还有待进一步激发。

深交所副总经理李辉:

积极推动指数衍生品上市

深交所副总经理李辉表示,指数投资在助力国家战略、支持高质量发展、推动资本市场高水平对外开放上使命在肩、大有可为。

首先要充分激发市场活力,提升指数化投资规模。目前国内指数基金总规模不足2万亿元,仅占全球指数基金总规模2.5%,在产品规模、品种多样性等方面提升空间很大。李辉称,深交所将从指数创新、产品开发、市场服务等各方面,鼓励各方积极参与指数化投资,持续提升指数化投资规模与质量。

其次是落实“双碳”战略,完善ESG投资生态。ESG投资是资本市场落实绿色发展理念和双碳战略的重要途径,也是指数化投资的“蓝海”。“深交所正积极推进ESG信息披露的相关工作,探索建立符合国情和具有中国特色的ESG评价体系。”李辉说。

最后是提升指数国际影响力,促进高水平对外开放。当前,国内指数的国际影响力与我国资本市场的国际地位还很不匹配。李辉表示,深交所将加强核心指数和重要指数境外推广,积极推动指数衍生品上市,为国际投资者提供更丰富、精准的风险管理工具,促进国内指数化投资取得更大发展。

上海市地方金融监管局:

高度重视推动指数和指数投资发展

近年来,国内股票、债券等纷纷被国际指数机构纳入其全球指数体系,跨市场指数化投资产品不断丰富,有效提升了我国资本市场的国际影响力。

“指数是重要的金融基础服务工具,指数化投资是资产管理的重要内容。”上海市地方金融监督管理局金融市场服务处处长曹艳文表示,指数与指数化投资的健康发展对于上海国际金融中心、全球资产管理中心建设都具有重大意义。

曹艳文表示,上海高度重视推动指数和指数投资的发展,将继续落实好上海金融“十四五”规划、“资管19条”等政策要求,下一步关于指数与指数化投资将主要围绕三大工作方向。

一是提升人民币债券指数影响力。鼓励境外投资者采用境内指数和估值,支持境外投资者以境内人民币债券指数作为业绩基准和债券投资跟踪标的。

二是支持指数及其金融产品创新。推进张江指数ETF产品发行上市;支持市场主体丰富绿色债券指数、绿色股票指数,鼓励金融机构以绿色指数为基础开发公募、私募基金等绿色金融产品;开发碳指数、拓展商品指数等产品。

三是充分发挥指数化投资优势。加强政策宣介和典型案例宣传,引导更多资金通过指数化投资,助力优质企业做强做大。

中国证券投资基金业协会吴萌:

发展指数基金正当其时

“我国指数型基金规模正快速扩容,指数基金种类也更加多元,发展指数基金正当其时。”中国证券投资基金业协会党委副书记、监事长吴萌在论坛现场列举了一组数据:截至2021年6月末,我国指数型基金规模为1.7万亿元,最近3年的规模年复合增长率达50%。其中,ETF规模约1.26万亿元,突破万亿大关。

从数据上看,目前我国指数基金占非货币公募基金规模的比例约为14%,与发达市场相比还有较大提升空间,总体而言仍处于发展初期。在吴萌看来,随着我国建设现代化经济体系和资本市场深化改革进程的加快,指数化投资将迎来发展机遇。

吴萌表示,一是资本市场双向开放水平不断提高,指数基金作为资产配置工具的价值进一步凸显;二是养老金等长期资金高度重视资产配置、成本控制和风险分散,指数基金是其进入市场的重要渠道;三是基金投资顾问业务将有助于带动指数基金等低费率产品的发展;四是绿色和ESG投资渐成共识,为指数化投资拓展了更大空间。

编辑:徐效鸿

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